一、 公司控制股权的人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、 公司负责人邹本尧、主管会计工作负责人王芳及会计机构负责人（会计主管人员）王芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　四、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　五、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投入资产的人的实质承诺，投资者及有关人员均应当对此保持充足的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

　　六、 本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素做多元化的分析,请投资者注意阅读。

　　公司利用新能源热泵技术为客户提供冬季制热、夏季供冷及提供相关的节能技术解决方案，通过为 客户提供因地制宜的暖通设计、配套的工程安装、公司/非公司项目维护保养服务及热泵系统的投资运营 及管理。成立三土能源能源研究院为建设项目提供技术上的支持和成果输出获取收益，重点应用高效、节能、 低碳技术对建筑机构和能源应用系统来进行节能降耗。目前，公司凭借先进的技术和优质的服务获得了合 作客户以及市场的认可，公司业务效益良好。 经过多年的运营发展，公司除了 EMC、BOT、BLT、合作、合资等商业模式外，还形成了较为稳 定的热泵系统设备集成服务的商业模式、公司项目售后服务的商业模式、非公司项目维保的商业模式、新能源项目运营管理服务的商业模式、工程建设项目总承包+运维（EPC+O）的商业模式、新能源应用集成 服务平台的商业模式。 （一）热泵系统设备集成服务的商业模式 公司通过设计咨询、安装施工、售后维护等综合性系统集成服务，使用户得到满足的需求并直接获取收益。 （二）能源（供冷、供热）运营服务的商业模式 通过获得地方特许经营权，为某个项目或者某个地方区域提供所需要的能源的商业运营服务，项目 运营期间提供维护、保养及节能改造服务，收取相应的运营服务费从而获得利润。（可采用 BOT、BO、 EMC、EPC+O的形式） （三）公司项目售后服务的商业模式 公司项目售后服务分为质保期内及质保期外的项目维修。质保期内的维修服务为公司的无偿服务。 质保期外的维修服务，公司只收取材料成本费用。 （四）非公司项目维保的商业模式 公司通过为市场中的热泵供暖、中央空调等非公司项目提供维护、保养服务，获取收益。 （五）新能源项目运营管理服务的商业模式 公司通过与开发商、业主等沟通，接手已有的新能源项目对其进行项目运营管理服务，通过对项目 进行技术改造以及科学管理，达到甚至远超项目原有的效果，并实现系统节能的目的。公司收取相应的 运营服务费。 （六）新能源技术探讨研究与输出的商业模式 三土能源研究院主要研究方向为综合能源应用节能技术（高效机房、节水、节电）、机组除霜抑霜、 负荷预测、降噪技术、分时分区分温控制、低碳应用技术和新材料、新工艺等。同时与中科院、北京 工业大学、天津大学、哈工大、山东省科学院、山东商业职业技术学院、威海海洋职业技术学院等单位 进行合作，为企业来提供更加强有力的技术上的支持。通过为客户提供技术服务咨询收取一定的服务费。 （七）新能源应用集成服务平台的商业模式新能源应用集成服务平台聚新能源供应商、采购商、设计院、设施安装工程商等于为一体，平台成 员将得到免费的市场信息、技术上的支持、项目管理等，公司通过后期的运营服务获得利润。 报告期内，公司主要商业模式无重大变化，但公司开始涉足项目能源运营服务的商业模式以及技 术输出和集成服务平台等领域，并将公司业务重点由传统的工程业务逐步向能源投资运营服务、技术输 出和集成服务平台经济服务等商业模式转变。

　　1、山东省“专精特新”企业认定情况：山东省工业与信息化厅于 2022 年 6月 23日颁布《山东省工业和信息化厅关于公布 2022年度山东 省“专精特新”中小企业的通知》（鲁工信创[2022]132号）序号 1779 号。 2、“高新技术企业”认定详情：山东省科学技术厅、山东省财政厅、 国家税务总局山东省税务局于 2024年 12月 7日颁布《高新技术企 业证书》，证书编号“GR1”，有效期三年。

　　1、存货：2024年存货 3,100,304.66元，较 2023年 14,897.53元，增长 3,085,407.13元，增长比例为 20,710.86%，根本原因：荣成时虎山镇供暖项目根据项目实际施工进度进行采购、施工，至本期末完成 进度约 90%，未结算，故存货较同期增加比例较大。 2、固定资产：2024年固定资产 37,930,315.82元，较 2023年 27,906,803.61元，增长 10,023,512.21 元，增长比例 35.92%，根本原因：2024年 26万平方投资供暖项目完成结转固定资产，故本年度增长比 例较大。 3、短期借款：2024年短期借款 17,018,547.22元，较 2023年 21,732,899.47元，下降 4,714,352.25 元，下降比例 21.69%，根本原因：因业务需要，调整短期借款额度，故会降低。 4、长期借款：2024年长期借款 23,617,432.56元，较 2023年 6,180,000.00元，增长 17,437,432.56 元，增长比例 282.16%，根本原因：因业务需要，增加日照银行股份有限公司威海荣成支行 3年期、6 年期长期借款额度，故有所增长。

　　华北地区区域 2024年经营成本较 2024年同期下降，根本原因：公司加强创新，负荷预测平台智慧 管控，故成本降低。 华东地区区域 2024年营业收入较 2023年同期增加，增长原因为华东学校项目、虎山居民小区项目

　　增加工程项目施工与运行项目增加；经营成本较 2023年同期下降。成本降低根本原因：公司加强施工全套工艺流程 创新管理，运营远程平台的创新管理，故成本同比下降较大。

　　资金流量分析： 1、经营活动产生的现金流量金额较上年同期增长 12,057,716.13元，增长比例 359.26%，根本原因 系本年度公司管理层加大回款管理，回款较同期增加。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 23,185,237.39元，降低比例 1,064.04%，根本原因 本年度投资运营项目的施工建设较 2023年度同期增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 9,794,279.49元，降低比例 318.24%，主要原因本

　　年度投资项目较 2023年度同期增加，银行借贷增加，故筹资活动产生的现金流量净额增加较大。

　　建设工程项目施工；供暖 服务；电器安装服 务；建筑智能化系统 设计。供冷服务；新 材料技术推广服务； 合同能源管理；和技 术研究和试验发展； 信息技术咨询服务； 建筑工程机械和设 备租赁。

　　发电业务、输电业 务、供（配）电业务； 供暖服务；电气安装 服务；建筑工程施 工。人工智能应用软 件开发；智能控制系 统集成；太阳能热发 电产品销售；太阳能发电技术服务；供冷 服务；制冷、空调设 备销售；充电桩销 售；集成电路设计； 新兴能源技术研发； 能量回收系统研发； 和技术探讨研究和试验 发展；五金产品批 发；建筑材料销售； 热力生产和供应；工 程管理服务；合同能

　　建筑智能化系统设 计；电器安装服务； 建筑工程项目施工。工程 和技术研究和试验 发展；合同能源管 理；新材料技术研 发；技术服务、技术 开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、 技术推广；热力生产 和供应；供冷服务； 人工智能公共服务 平台技术咨询服务； 人工智能基础资源 与技术平台；智能水 务系统开发；信息技 术咨询服务；信息系 统运行维护服务；节 能管理服务；制冷、 空调设备销售；建筑 工程机械与设备租 赁；太阳能发电技术 服务；风力发电技术 服务；技术推广服 务；对外承包工程； 工程管理服务；配电 开关控制设备研发； 机械电气设备销售； 机械设备研发；电气 设备修理；通用设备 修理；专用设备修 理。

　　随着行业内部竞争的加剧，各公司之间对于人才的争夺日益激烈。 若公司的核心人才流失，轻则直接造成公司核心竞争力的下滑， 重则导致公司核心技术泄露，对公司的快速发展造成极为不利的影 响。

　　近年来，随国家政策和财政补贴刺激，热泵系统工程推广迅速， 加上行业准入标准缺失，目前行业的新进入者慢慢的变多，市场之间的竞争 日趋激烈，国外企业也纷纷进驻中国市场，进一步加剧了行业内竞 争，公司的发展空间受到不断的挤压。

　　随着国家政策的不断出台，慢慢的变多的厂家进入该行业，造成目前 市场上产品、品牌较多且相似，实施工程单位实施工程人员无专业方面技术、施 工质量没办法保证，对于热泵市场名誉造成一定的损害，让部分用户 对热泵的印象较差

　　随着空气源热泵应用的市场逐步扩大，各种工程商运营商在项目施 工技术运用上会对知识产权保护造成一定的侵害，不正确使用会影响 到企业的知识产权价值。

　　(一) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

　　用于公司与山东农村商业银行股份有限 公司崖头荣宁分理处， 2024年 1月 23 日至 2027年 1月 21日的借款。

　　用于公司与山东农村商业银行股份有限 公司崖头荣宁分理处， 2023年 6月 5日 至 2026年 6月 6日的借款。

　　用于公司与中国银行股份有限公司荣成 支行， 2023年 9月 13日至 2026年 9月 13日的借款。

　　专利编号为 ZL 2015 1 0912529.5用于公 司与威海市商业银行股份有限公司荣成 市中支行，2024年 1月 4日至 2025年 1 月 4日的借款。

　　专利编号为 ZL 2024 1 0370281.3.，用于 公司与威海市商业银行股份有限公司荣 成市支行， 2024年 11月 28日至 2025 年 11月 28日的借款。

　　专利凭证编号为 ZL5.2，用 于公司与工商银行股份有限公司荣成支 行，2024年 6月 17日至 2025年 6月 3 日的借款。

　　专利编号为：ZL 2021 1 0046350.1，用于 公司与日照银行股份有限公司威海荣成 支行，2024年 1月 20日至 2027年 1月 20日的借款。

　　用于公司与日照银行股份有限公司威海 荣成支行，2024年 6月 17日至 2030年 6月 21日的借款。

　　实际控制人邹本尧 100万元股，用于公 司与日照银行股份有限公司威海荣成支 行，2024年 6月 17日至 2030年 6月 21 日的借款。

　　补充流动资金确保公司业务发展和企业经营的政策所需，是合理、必要的，符合公司和全体股东的 利益，不会对公司正常经营产生不良影响。